На улице компаньонов задержал монах Боб. Вначале он нёс какую-то околесицу, а затем направил с Тиниту, "для дальнейшего просветления", как он сказал. Из чувства противоречия Бонни потащила приятеля к монаху по имени Отто (который после очередной порции околесицы направил их опять к Бобу), затем к Пипу (направившего их к Отто) и только затем нанесли визит Тиниту.
- Ха-ха-ха, - засмеялся тот, - вы просто молодцы, не следуете тем путём, который вам указывают, а делаете всё наоборот. Я счастлив объявить вас членами братства Тёрепан Модаз!
- Тарб Обисапс, - ответила Инноб с улыбкой. В смысле, Бонни алитевто... Трёч! С некоторым сумбуром в голове партия покинула город через пирамиду.
Вернувшись в Риверсити, друзья научились плавать по мелководью под руководством опытной пловчихи Дарлены, после чего заплыли на разные островки города и обучились ходить в горы и при этом не падать с них, а также Клайд вступил в местную магическую гильдию, а Бонни научилась определять положение по звёздам. "Зачем это?" - спросил Клайд. "Бывает, попадаешь в такую местность, где глазу не на чем зацепиться на земле", - сказал Магнето, - тогда знание путей звёзд поможет вам не заблудиться. Пират Флинт обучил их военному делу, а известный бодибилдер Арнольд позволил им накачать мышцы на своих тренажёрах.
Незаметно наступил вечер. Друзья снова перешли на тёмную сторону и, наконец, покинули город. Вначале пошли по дороге на восток. У самого края мира, в дельте реки они обнаружили полузатопленную лодочку. Бонни вытащила какие-то вещички из неё, и, освободившись от груза, лодочка канула за край.
- Добро пожаловать, братья! - обратился к ним брат Регер, - учитывая, что вы члены нашего милого кружка, это чистая формальность, но я обязан спросить: "Что изучают монахи в Кастлвью?"
- Палиндромы, - ответила Бонни.
- И это правильный ответ! - вы заслуживаете звания Дёрепан Модаз!
Пройдя немного на север, они повстречали Друида по имени Луна. "Кто-то сташил три золотые статуэтки. Это не просто украшения, они должны размещаться на алтаре для придания ему магической ауры. А без этой ауры я не могу исцелять больных зверушек. Думаю, ворпрячется где-то в Великой Южной Башне. Если это и не так, вы наверняка найдёте там какие-то улики, которые приведут вас к нему. У меня нет ключа от неё, но, кажется, есть у хранителя Фонтана Юности, который возле Ядовитого Пруда.
Из леса набежали пауки, но друзья быстро с ними справились. А в палатке неподалёку некий Дрейфус, высший жрей Мок, попросил их очистить Западную Башню от заполонившей её банды еретиков. Единственный вход в башню был сверху, но еретики поставили защиту от Дрейфуса. Но вначале надо было как-то попасть на небесную дорогу. Бонни вспомнила, что неподалёку в избушке проросло бобовое зёрнышко аж до неба. Клайд еле успел выкрикнуть заклинание Левитации, когда волшебные бобы выбросили их на поверхность облака. Проникнув в башню, друзья обнаружили, что не могут пройти дальше чердака, но зато на чердаке в груде костей они нашли ключ!
- Отлично, сказал Дрейфус, - я и ваша награда ждём вас внутри, - после чего скрылся в башне.
Друзья немного отдохнули, а затем заглянули в башню вслед за Дрейфусом, Впрочем, они тут же вынуждены были ретироваться, получили по ушам от тамошних клериков и бежали, поджав хвосты, с огромным трудом зачистив первый этаж.
- Нам нужна хорошая защита от магии, - сказала Бонни, - лучше вернуться в Кастлвью, может быть ты там изучишь подходящее заклинание.
Но... в город их не пустил странного вида варвар.
- Пропуск есть? Нет? Тогда проваливайте!
- Создатели, что же делать? - выругался Клайд.
- Эй вы, идите сюда, только тссс, - послышалось сзади.
Герои обернулись. Воровка Джастин хитро улыбалась им.
- Вам нужен пропуск? - спросила она, - всего тысяща руб... золотых.
Скрипя сердцем, Клайд отсчитал деньги. К сожалению, в Кастлвью подходящего заклинания не нашлось. Обойдя гильдии Риверсити и Найтшедоу (Клайд всё-таки выучил все заклинания, которые они предлагали), друзья нашли Защиту от Стихий в Вертиго.
- Надо было отсюда и начинать. Странно, что мы не додумались до этого.
Тем не менее, клерики оказались друзьям пока что не по зубам. Поэтому, зачистив еще один этаж, друзья спешно покинули башню и ушли тренироваться в Риверсити.

Отправившись на запад от Риверсити, друзья наткнулись на шатёр Тито, эльфийского священника.

- Друзья мои, мне нужна ваша помощь, - сказал он, - видите ли, путешевствуя по Лесу Троллей, я попал в засаду (это были злобные лучники и рейнджеры) я случайно Святую Книгу Эльфов.
- Случайно что? - не понял Клайд.
- Святую Книгу Эльфов, - повторил Тито, - это очень важная книга моего народа, если она попадёт не в те руки, это грозит страшными бедами моему народу, он может просто исчезнуть!
- Мы поищем вашу книгу. Надеюсь, нашим рукам вы доверяете?
Друзья прочесывали лес, но книги не было. На них несколько раз нападали злые коллеги Клайда, несколько раз их отравленные атаки даже достигли цели. Но не зря же Клайд учился лечить отравления? Чтобы передохнуть, компаньоны вышли на болото и заглянули в малоприметную хижину. Это была Гробница Тысячи Ужасов. Немного погуляв по гробнице, уничтожая местную нечисть, друзья нашли еще две недостающие монетки мегакредитов.

- У нас уже пять мегакредитов, - засмеялась Бонни, - мы теперь можем отстроить наш замок. Клайд засмеялся в ответ:
'Что тут смешого', - спросите вы? Да, собственно, ничего. Просто, выпив из фиолетовых склянок жидкость, повышающую скорость, они оба сошли с ума.
Чтобы не тратить много времени, перешли Маяком Ллойда в Вертиго, а оттуда Зеркалом в Замок Бурлок.
Эмерсон, казалось, был рад их видеть.
- Как вам стены?
- Неплохо для начала, но стены это же еще не замок, - сказала Бонни.
- Еще пять королевских мегакредитов и мы построим вам цитадель посреди двора.
Клайд весело выложил мегакредиты.

- У вас теперь есть цитадель. Советую вам сходить туда, посмотреть, что и как. Вдруг что поправить нужно.
Заплатив 100 монет перевозчику, капитану Нистору, наша компания оказалась в Риверсити, оттуда прошли к Ньюкаслу. Их снова встретил Эбенизер.
- Ваш замок практически готов. Да, тут один рабочий нашел еще один странный камень, - и протянул камень Голема.
Герои взяли его и вошли в ворота замка. Осмотр занял некоторое время. Уже не было никакого строительного мусора или дыр. Во дворе стояли замечательные статуи, колодец давал восхитительную воду, от которой разглаживалась и становилась крепче кожа, а в дворце, кроме огромной спальни, они обнаружили неиссякамый склад продовольствия, храм (в котором они исцелились), лавку (в которой они продали лишние вещи), банк (в который положили почти все свои сбережения), и тренировочный зал, лучший на облачной стороне (в котором... пока ничего).
- Это просто здорово, владеть таким замком, - сказал Клайд.
- А кто-то был против, - ехидно напомнила Бонни, - тут только двух вещей не хватает.
- Каких? - удивился Клайд.
- Во-первых, у замков всегда есть подземное хранилище. Во вторых, тут бы не помешало зеркало.
- Всё бы прихорашиваться, - буркнул Клайд.
- Ты что, не понял? - удивилась Бонни, - я же имею в виду Зеркало Телепортации. Может, когда найдём шестое зеркало, не будем относить его королю, а себе возьмём?
Клайд задумался. Это было так соблазнительно: иметь под рукой средство попасть куда угодно на Ксине. Но он тряхнул головой, и наваждение схлынуло.
- Не надо. В конце концов, мы пока что можем пользоваться Зеркалом Вертиго. Кстати, ты не забыла, нам еще какую-то книжку найти нужно.
Выйдя из замка, друзья отправились снова в лес и на самой границе заснеженного леса Троллей обнаружили искомую книгу и вернули её Тито.
- А теперь давай сходим еще раз к архитектору.
- Надеюсь, вам понравилась ваша цитадель, - сказал Эмерсон, - единственное, что вам еще нужно, это глубокое подземелье. Но... тут не всё так просто. Вам нужно разрешение на проведение раскопок, а его может выдать только Артемус. Когда он вам его выдаст, приходите. Да, не забудьте захватить еще 5 мегакредитов.
- Что же делать? - спросила Бонни во дворе, - Артемиус наверняка не выдаст нам разрешение, пока мы не разыщем Кродо, а мы пока еще не можем бросить вызов не то что Дарзогу, но даже тем клирикам-недоучкам в Западной Башне.
- Потому что сами недоучки, - заметил Клайд, - что ж, пошли доучиваться.

После изнурительной тренировки у опытного тренера в собственном замке друзья снова отправились в путь. К северу от Вертиго сожгли и разграбили все деревянные домики-аванпосты и их пещеры орков (не заходя, впрочем, в лаву). Двинулись на запад, попутно разгоняя мародёрствующих рыцарей-дуэлянтов. Но это было так, развлечение. Требовалось Дело.

- Эти проклятые людоеды губят мой бизнес, - пожаловался Капитан Нистор, - видите ли, им приятно слышать, как трескается дерево и кричат люди, вот они и бросают огромные камни в проходящие корабли, топя их. Я вас щедро награжу, если вы от них избавитесь.

- Гаргольи стащили моего скарабея как раз когда я собиралась использовать его в создании нового заклинания.
- Мой Пьезоэлектрические Кристаллы украдены! Кажется, странная машина в городе питается энергией Кристалла и Скарабея, украденного у Карлавны.

Ну, по порядку: вначале друзья нанесли визит невежливости Ограм.

Немножко подравшись с местными варварами, набрели также на Warzone, арену XEEN, но внутрь пока не заходили. Убедившись, что огры все уничтожены, вернулись к Капитану.

Далее решили зайти в город Асп. Город был наводнён змеелюдьми и просто змеями.

Впрочем, встречались и просто люди:

Адам и Ева попросили героев очистить этот райский когда-то уголок от змеиной напасти. Но как это можно было сделать? Довольно быстро была найдена подсказка: два магических шара из четырёх должны быть переключены с режима огня на режим воды. Проведя необходимые манипуляции (Клайда не слабо долбануло током), друзья разрушили машину и добыли Пьезоэлектрические Крситаллы Фалагара. Скарабея тут не было.

Немного подумав, друзья направились на север, где в горах обнаружили целые гнёзда этих гаргулий. А в одном из гнёзд:

- Я думаю, что Карлавна немного ошиблась, - сказала Бонни, - никто их не нанимал. Золотой скарабей они украли просто за то, что он блестит. Это так свойственно птицам.
Немного подумав, она добавила с улыбкой:
- И девушкам.

Тут же они вернули артефакты их владельцам. Фалагар на радостях пообещал научить их заклинанию Мегавольты, а Карлавна - Луч Луны, но в группе их опять некому было учить: первое заклинание для чистых Колдунов, второе же для чистых клериков.
- Что ж, сэкономим на этом, - подытожил Клайд.

И тут друзья заглянули в маленькую избушку в истоке реки. Халон Рациональный попросил их принести кусочек зачарованной лавы с Огнекаменнных гор севера.

Конечно, Клайд наколдовал защиту от огня, да еще они помолились в храме, временно повышающем сопротивление огню, но этого оказалось недостаточно, огонь жжёт.
На пути у друзей, кроме неживой лавы встала еще и живая:

Кое-как одолев монстра, который сломал Клайду меч и лук, друзья нашли таки вечногорячий камень (впрочем, на ощупь он оказался чуть тёплый).

И в благодарность Халон вручил им какую-то... штучку. Друзья долго вертели её так и эдак, но так и не поняли, что с ней делать.

Впрочем, они решили отложить это дело на потом и ушли тренироваться в уже родной Ньюкастл.

Теперь друзья решили навестить Warzone. Пожилой гладиатор ввёл их в курс дела:

- Я смотрю, вы крепкие ребята и хотите хорошей драки. Значитъ, идея проста: я вызываю монстровъ, вы их мочите. Да, это абсолютно бесплатно.
- А чего-нибудь вроде награды за победу нет? - спросил Клайд.
- Как нет? - удивился тот, - конечно есть: гордость от того, что на сей раз ты победил, а не тебя.
Друзья провели несколько битв, каждый раз повышая сложность. Существа первого-пятого уровней оказались слишком лёгкими противниками, друзья справились с ними без проблем. Шестой уровень заставил друзей слегка напрячься, на седьмом они слегка вспотели, восьмой же их замучил.

Решив пока не продолжать с этим, друзья двинулись дальше.

А двинулись они в северо-западные пустыни. Тут Клайд оценил способность Бонни ориентироваться на местности по звёздам.

Ученик волшебника Арий рассказал им о трагической гибели своего учителя от какого-то культа Колдунов, засевшего в замке Базенжи. Также они стащили свиток Проницательности, который позволил бы Арию самому стать волшебником. Арий хотел бы отомстить за гибель учителя и вернуть свиток, но боялся и этих колдунов и их дворовых псов - вервольфов. Ну, нашим друзьям это было нипочём, и они двинулись к замку.

Впрочем, вервольфов было много, и они были крепкими ребятами, хотя и не чета нашей парочке. Перебив их великое множество (и парочку слабых колдунов), друзья двинулись наверх.

По дороге им встретилось много свитков на постаментах, повышающих те или иные параметры читающему, заодно давая 5000 опыта. Клайд развил себе Интеллект и Обаяние, Бонни Скорость (её природная оставляла желать лучшего), также некоторые нагоняли Тоску, Слабость или Сумасшествие, а то и старили на 25 лет. И вот очередная лестница вверх и:

- Скажи пароля, - послышалось неизвестно откуда.
- Не знаю, - пробормотал Клайд.
- Нет, пароля не такая, - сказал кто-то и друзья не смогли продвинуться дальше.
- Где же нам узнать эту "паролю"? - спросил Клайд.
- Может, в подземелье замка, - предположила Бонни.
Друзья спустились в подземелье, перебили еще много вервольфов и спасли крестьян, которых, скорее всего, также ожидала участь превращения в вервольфов. Одна из крестьянок дала им подсказку:

- Я слышала, как лидер культа как-то сказал кому-то что-то вроде "Там волк".
- Хорошая шутка, - заметила Бонни.
Они опять поднялись на верхний этаж, сказали пароль "Там волк" и раздобыли, наконец-то, свиток Проницательности.

На обратном пути друзья заметили еще одну, пропущенную ими ранее, лесенку наверх. Там их поджидал глава культа.

Быстро избавившись от него, друзья вернулись к Арию. В качестве награды он оставил им амулет Северного Сфинкса.

Думаю, не составит труда угадать, что герои сделали дальше? Пошли к Сфинксу? Нет, конечно — отправились в Ньюкастл на тренировку.

Итак, наши друзья постарели в замке Базенжи.
- Я слышал, что Друиды знают, как вернуть молодость, - сказал Клайд, - насколько я помню, один живёт неподалёку от шахт Красных Карликов.
Туда друзья и отправились.
- Нет, друзья, я не дам вам последнюю каплю дождя Весны, пока вы не принесёте мне последнюю снежинку Зимы, - сказал Весенний Друид.
Где находится Друид Зимы, Клайд не знал, но предположил, что где-то в ледяной пустыне неподалёку от города Винтеркил. по дороге к городу их окликнул какой-то монах.

- Какие-то ниндзя выгнали меня из моей святой пагоды. Я слишком стар, чтобы драться, помогите мне справиться с ними.
Перебив группу ниндзей, друзья вошли в святую пагоду. Ниндзя были обесчещены этим и убрались подальше.

В благодарность монах наполнил сумки друзей провиантом.
Долго ли, коротко ли, друзья нашли и Друида Зимы. Но он сказал, что не даст последнего снежка зимы, пока не получит последний лист Осени.
- Где же друид Осень? - спросила Бонни.
- Не знаю, может быть в пустыне, - предположил Клайд.
Он ошибся, но довольно удачно: в пустыне проживал Друид Лета:
- Вот вам последний цветок Лета, друзья, отнесите его Друиду Осени, чтобы он мог закончить лето.
Друид Осени нашёлся чуть восточнее города Асп.
- Спасибо вам за последний цветок лета, друзья. Вот вам последний лист Осени, отнесите его Друиду Зимы, чтобы он мог начать Зиму.
По своим следам друзья вернулись к Друиду Зимы:
- Спасибо вам за последний лист Осени, друзья. Вот вам последняя снежинка Зимы.
Тогда друзья вернулись к Друиду Весны:
- Спасибо вам за эту снежинку, друзья. Вот капля дождя. Я теперь обновляю год. А также я обновляю ваши годы.
Друзья тут же почувствовали, как ушла магическая старость.
- Спасибо вам, - сказали они Друиду.
- Вам спасибо, - сказал Друид Весны, - именно вы совершили этот круговорот и вернули себе молодость.